Family Officer

Groupe bancaire international – Middle Officer Assurance Vie & Gestion de Fortune

Un groupe bancaire et financier international accompagne une clientèle d’investisseurs privés et institutionnels, d’entreprises et de professionnels de la finance à travers des services de banque privée, de gestion d’actifs et de conseil en investissement hautement personnalisés.

Présent sur plusieurs grandes places financières internationales et disposant d’une implantation européenne et internationale solide, le groupe poursuit le développement de ses activités de gestion de fortune.

Dans le cadre d’un remplacement, il recherche un Middle Officer spécialisé en Assurance Vie et Gestion de Fortune.

Missions

Back-Office Assurance Vie

• Gestion et pré-contrôle des opérations d’assurance vie (souscriptions, versements, rachats et autres opérations)

• Transmission aux assureurs, suivi des opérations et relances

• Saisie et suivi des opérations de gestion libre via les outils internes et systèmes de portefeuille

• Suivi réglementaire et déclaratif auprès des autorités compétentes

• Contrôle de la tarification et des frais (custody, ex-custody, conditions particulières)

• Suivi des valorisations, transferts de trésorerie, workflows et ouvertures de structures

• Gestion administrative et documentaire (GED, remédiations, envois sécurisés, tableaux de suivi)

• Contribution à l’amélioration continue des outils et des processus

Middle Office Banque

• Traitement des opérations liées aux investissements non cotés (Private Equity) et suivi des opérations sur titres

• Gestion de certains dispositifs d’épargne réglementée en coordination avec des partenaires externes

• Production et suivi des déclaratifs fiscaux et réglementaires (IFU, CRS, FATCA, etc.)

• Suivi administratif spécifique (successions, identifiants LEI, mandats clients, accès web)

• Participation aux clôtures mensuelles et annuelles

• Coordination régulière avec le Front Office, les équipes financières et les équipes internationales du groupe

Profil recherché

• Formation supérieure en banque, finance ou gestion

• Environ 10 ans d’expérience dans une fonction similaire au sein d’une banque dépositaire ou d’un établissement financier

• Bonne maîtrise des opérations bancaires et de leurs implications fiscales

• Bonne connaissance des produits d’assurance vie et de leur traitement opérationnel

• Maîtrise du français et de l’anglais

• Autonomie, rigueur et sens des responsabilités

• Excellentes capacités de communication et esprit d’équipe

• Sens du service et approche orientée solution