Asesor Financiero

Nuestro cliente es una institución financiera de prestigio comprometida a proporcionar soluciones financieras personalizadas a individuos de alto patrimonio. Tienen un enfoque en construir relaciones duraderas y ofrecer un servicio excepcional. 

Ciudades: Guadalajara/Zapopan/Tlaquepaque, Mérida, Toluca/Lerma, Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosi, Mexicali, Juarez, Hermosillo, Saltillo, Villahermosa, Cancún. 

Descripción del trabajo: Estamos en busca de un Asesor Financiero con experiencia y enfoque en el cliente para unirse al equipo. El candidato ideal tendrá una sólida trayectoria en gestión de patrimonio y demostrará la capacidad de gestionar y hacer crecer con éxito una cartera de clientes de alto patrimonio neto.

Responsabilidades:

• Construir y mantener relaciones sólidas con clientes de alto patrimonio neto, comprendiendo sus objetivos financieros y proporcionando soluciones personalizadas.
• Realizar evaluaciones financieras integrales para identificar oportunidades de preservación y crecimiento del patrimonio.
• Desarrollar e implementar planes financieros personalizados, incluyendo estrategias de inversión, planificación patrimonial y gestión de riesgos.
• Mantenerse informado sobre las tendencias del mercado, indicadores económicos y cambios regulatorios para proporcionar asesoramiento informado a los clientes.
• Buscar activamente nuevas oportunidades de negocio y ampliar la base de clientes a través de redes y referencias.
• Garantizar el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y políticas internas relevantes.

Requisitos:

• Certificaciones relevantes AMIB Figura 3
• Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado.
• Experiencia comprobada como Banquero Privado o Gestor de Patrimonio.
• Amplio conocimiento de productos de inversión, mercados financieros y estrategias de gestión patrimonial.
• Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales.
• Enfoque centrado en el cliente con un compromiso de ofrecer un servicio excepcional.
• Capacidad para trabajar de manera independiente y colaborativa en un entorno dinámico y acelerado.