Chargé d'affaires en patrimoine F/H
Publiée depuis : 07/11/2025
Sartrouville Ile-de-France
CDI
Secteur Public
Notre client, acteur majeur du secteur bancaire au service des clients patrimoniaux, recherche pour son agence de Sartrouville, un chargé d’Affaires en Patrimoine pour accompagner et développer un portefeuille de clients à potentiel.
Rattaché au directeur de l’agence, vous intégrez une équipe dynamique fondée sur la proximité, la confiance et le conseil sur mesure.
Missions principales
-Conseiller vos clients sur l’ensemble de leurs besoins patrimoniaux : épargne, fiscalité, retraite, succession, assurance-vie et crédit immobilier.
-Gérer et développer un portefeuille patrimonial en adoptant une approche proactive et personnalisée.
-Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposer des solutions adaptées à chaque profil.
-Collaborer étroitement avec les spécialistes internes pour offrir une expérience client fluide et cohérente.
-Promouvoir les usages digitaux et intégrer une démarche responsable et éthique dans vos actions quotidiennes.
Votre profil
-Formation supérieure (Bac +2 ou +3) en finance, gestion de patrimoine ou banque.
-Expérience dans la gestion de clientèle patrimoniale ou le conseil financier.
-Maîtrise des produits financiers, fiscaux et immobiliers.
-Excellente aisance relationnelle, autonomie et fort sens du résultat.
-Goût du service client et de la réussite collective.
Les avantages
-Une entreprise solide, innovante et engagée dans une démarche responsable.
-Un environnement stimulant favorisant l’expertise, la montée en compétences et l’évolution professionnelle.
-Une culture centrée sur l’humain, la confiance et la performance durable.
Rattaché au directeur de l’agence, vous intégrez une équipe dynamique fondée sur la proximité, la confiance et le conseil sur mesure.
Missions principales
-Conseiller vos clients sur l’ensemble de leurs besoins patrimoniaux : épargne, fiscalité, retraite, succession, assurance-vie et crédit immobilier.
-Gérer et développer un portefeuille patrimonial en adoptant une approche proactive et personnalisée.
-Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposer des solutions adaptées à chaque profil.
-Collaborer étroitement avec les spécialistes internes pour offrir une expérience client fluide et cohérente.
-Promouvoir les usages digitaux et intégrer une démarche responsable et éthique dans vos actions quotidiennes.
Votre profil
-Formation supérieure (Bac +2 ou +3) en finance, gestion de patrimoine ou banque.
-Expérience dans la gestion de clientèle patrimoniale ou le conseil financier.
-Maîtrise des produits financiers, fiscaux et immobiliers.
-Excellente aisance relationnelle, autonomie et fort sens du résultat.
-Goût du service client et de la réussite collective.
Les avantages
-Une entreprise solide, innovante et engagée dans une démarche responsable.
-Un environnement stimulant favorisant l’expertise, la montée en compétences et l’évolution professionnelle.
-Une culture centrée sur l’humain, la confiance et la performance durable.