Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior F/H

Notre client, un cabinet de conseil en patrimoine de nouvelle génération, à taille humaine, reconnu pour son éthique, sa solidité et son agilité. La maison promeut une relation de proximité et vise l’excellence du conseil au service de dirigeants, familles et entrepreneurs. Il recrute actuellement un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior F/H (Clientèle HNWI/UHNWI) pour un poste en CDI, basé à Paris.

Votre rôle :

Porter une relation 360° auprès d’une clientèle HNWI/UHNWI, de l’audit patrimonial à la mise en œuvre des solutions, avec un double enjeu : excellence du conseil et développement du portefeuille.

• Rendez-vous clients : préparer, conduire et conclure les RDV (diagnostic, objectifs, feuille de route), avec comptes rendus structurés et plans d’actions.
• Stratégies patrimoniales : concevoir/valider des stratégies complètes (juridique, fiscal, financier, prévoyance, transmission) en lien avec l’ingénierie patrimoniale.
• Mise en œuvre des solutions : piloter l’allocation et l’exécution (assurance-vie FR/Lux, CTO/PEA, private assets, immobilier indirect, produits structurés), avec le Back/Middle-Office.
• Qualité réglementaire : garantir KYC/LCB-FT, suitability (DDA/MiFID), qualité documentaire et tenue du CRM.
• Développement & fidélisation : origination via réseau & COI (avocats, notaires, EC, banquiers privés), suivi proactif, recommandations, animation d’événements (conférences, webinaires).
• Mentorat & exemplarité : co-RDV avec profils plus juniors, relecture des comptes rendus, transmission de méthodes et bonnes pratiques.

Missions transverses :

• Contribuer/piloter un chantier d’entreprise (expérience client, offre private assets, ESG/philanthropie, initiative associative).
• Amélioration continue des process, outils (templates conseil, reporting) et services clients.

Profil recherché :

• Bac+5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit (ou équivalent).
• 8–12 ans d’expérience en cabinet CGP, banque privée ou family office, avec track-record en développement/fidélisation d’une clientèle patrimoniale.
• Maîtrise de l’ingénierie patrimoniale et fiscale, de l’allocation multi-actifs et des solutions d’architecture ouverte (incl. private assets).
• Rigueur réglementaire (KYC, LCB-FT, DDA/MiFID), excellence relationnelle & rédactionnelle, esprit de synthèse, sens des deadlines.
• Habilitations souhaitées : CIF/AMF et, selon périmètre, IAS.

Ce que notre client offre :

• Une maison entrepreneuriale en forte croissance, avec des moyens concrets (marketing, outils, events) et une culture de l’exigence centrée client.
• Un environnement collaboratif et responsabilisant, avec impact réel sur l’offre et les process.
• Rémunération attractive (fixe + variable) selon profil.