Consultant Patrimonial F/H
發佈於： 2026/3/3
Nancy Grand Est France
Permanent
金融服務
Notre client est un acteur national majeur de la gestion privée, en forte croissance, qui accompagne une clientèle d’entrepreneurs, dirigeants, professions libérales et institutionnels dans la structuration et la valorisation de leur patrimoine.
Ses équipes pluridisciplinaires regroupent des expertises reconnues en ingénierie patrimoniale et sociale, placements financiers, immobilier, private equity et trésorerie d’entreprise, avec une présence sur tout le territoire national.
Dans le cadre de son développement, il recherche son futur Consultant Patrimoniale F/H basé à Nancy.
A ce titre, vous aurez la responsabilité de développer, gérer et de fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux composé d’entrepreneurs, de dirigeants et de professions libérales.
Avec l’appui des fonctions supports et des experts internes, vos missions s’articuleront autour de trois axes :
Ses équipes pluridisciplinaires regroupent des expertises reconnues en ingénierie patrimoniale et sociale, placements financiers, immobilier, private equity et trésorerie d’entreprise, avec une présence sur tout le territoire national.
Dans le cadre de son développement, il recherche son futur Consultant Patrimoniale F/H basé à Nancy.
A ce titre, vous aurez la responsabilité de développer, gérer et de fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux composé d’entrepreneurs, de dirigeants et de professions libérales.
Avec l’appui des fonctions supports et des experts internes, vos missions s’articuleront autour de trois axes :
- Développement commercial : Identifier, prospecter et conquérir de nouveaux clients à potentiel patrimonial élevé, en vous appuyant sur votre réseau local et les synergies internes.
- Conseil global et accompagnement : Promouvoir et mettre en œuvre l’offre 360° de services du groupe : ingénierie patrimoniale, solutions financières et immobilières, private equity, et optimisation de la trésorerie d’entreprise.
- Fidélisation et création de valeur : Développer la rentabilité du portefeuille confié par une approche proactive et stratégique, fondée sur la qualité du conseil, la négociation de conditions optimales et la satisfaction durable de vos clients.
- Formation supérieure en gestion de patrimoine / finance / droit (Master 2 ou équivalent).
- Expérience réussie de 5 à 8 ans minimum dans une fonction similaire en banque privée, cabinet indépendant, family office, ou structure de conseil patrimonial, combinant expertise technique (ingénierie patrimoniale, culture financière, produits de gestion de fortune) et réelle fibre commerciale.
- Connaissance du tissu économique local (Nancy et région Grand Est) impérative.
- Esprit entrepreneurial, goût du développement et posture conseil.
- Certification AMF appréciée.
- Une structure ambitieuse intégrée à un groupe en forte croissance, offrant de réelles perspectives d’évolution.
- Un environnement d’experts où la technicité et la qualité du conseil sont au cœur de leur ADN ; Des moyens concrets pour réussir : appui marketing, ingénierie interne, fonctions supports, outils digitaux.
- Un package de rémunération attractif (fixe attractif, Variable, Intéressement…)