Adviseur vermogensplanning

De rol

Onze opdrachtgever is een onafhankelijke en gevestigde vermogenspartner die vermogende particulieren, ondernemers en families begeleidt bij het beschermen, structureren en laten groeien van hun vermogen.

Ter versterking van het team zoeken wij een Adviseur Vermogensplanning. In deze rol bouw je langdurige vertrouwensrelaties uit met cliënten en begeleid je hen bij complexe financiële, fiscale en juridische vraagstukken. Je treedt op als strategische sparringpartner en helpt cliënten om doordachte keuzes te maken in functie van hun persoonlijke en familiale doelstellingen.

Verantwoordelijkheden

• Adviseren van cliënten rond vermogensplanning, fiscaliteit, successieplanning en investeringsvraagstukken.
• Uitbouwen en onderhouden van een portefeuille van vermogende particuliere cliënten.
• Detecteren van opportuniteiten en ontwikkelen van oplossingen op maat.
• Coördineren van dossiers in samenwerking met interne en externe specialisten.
• Opvolgen van cliëntendossiers en bewaken van een hoog serviceniveau.
• Actief bijdragen aan de verdere groei van het cliëntenbestand en het professionele netwerk.

Ideale kandidaat

• Master of bachelor in een economische, financiële of juridische richting.
• Minimaal 3 jaar relevante ervaring binnen private banking, wealth management, vermogensplanning of een gelijkaardige adviesomgeving.
• Sterke interesse in financiële markten, fiscaliteit en vermogensstructurering.
• Uitstekende communicatieve en relationele vaardigheden.
• Commercieel ingesteld zonder de adviserende rol uit het oog te verliezen.
• Zelfstandig, ondernemend en proactief.
• Vlot Nederlandstalig. Kennis van Frans en/of Engels vormt een meerwaarde.

Wat mag je verwachten?

• Een adviserende sleutelrol met veel autonomie en directe impact.
• Rechtstreeks contact met een kwalitatief en vermogend cliënteel.
• De mogelijkheid om je verder te verdiepen in vermogensplanning en cliëntadvies.
• Een professionele omgeving waar expertise, discretie en langetermijnrelaties centraal staan.
• Ondersteuning door ervaren specialisten binnen diverse domeinen van vermogensbeheer.
• Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen.

Adviseur Vermogensplanning, Vermogensplanner, Wealth Management, Private Banking, Successieplanning, Estate Planning, Financieel Adviseur, Vermogensadvies, Fiscaliteit, Private Clients, Wealth Advisor, Family Office, Beleggingsadvies, Relatiebeheer, Vermogensstructurering.